策略聚宝和讯投顾史月波：数字化和信创板块的逻辑是什么？

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7月17日，和讯投顾史月波在今日市场分析中指出，财税、数字化、国资云、远程办公、云计算、信创等领域，其实可以形成一个完整的逻辑链条，这个链条贯穿了宏观政策与产业发展之间的紧密联系。信创行业，也就是信息技术应用创新行业，其实与政府职能的推动有着密不可分的关系。它依托于大数据和软件的前后逻辑流程支撑，这种支撑体现在财税数字化等多个方面。以财税数字化为例，从金税一期到金税四期的演进，数据共享程度不断提高，使得企业和个人的收入与税收信息愈发透明。这一过程背后，大数据技术发挥着关键作用，通过各种监控系统和流程逻辑的对接，人为干预的环节越来越少。财税数字化，本质上是信创行业在政府职能部门的一种体现，也是大数据和人工智能技术在政府治理中的具体应用。推动财税数字化和信创行业发展的核心逻辑，是为了完成“统一大市场”的建设。统一大市场的目标是优化资源配置，提高经济运行效率，减少内部摩擦，从而增强经济的内生增长动力。在全球化背景下，外部环境的不确定性增加，外部市场可能提供的资源和机会预期会减少。因此，通过优化内部市场循环，提升内部经济的韧性和效率，成为必然选择。从全球化的角度看，当前全球化格局主要由三大板块构成：美国、中国和欧洲。美国在货币和消费领域占据主导地位，同时也涉及部分原油贸易，并与俄罗斯在能源出口方面存在一定的竞争关系。中国作为制造业大国，承担着生产的重要角色，但同时也需要上游原材料和能源的供给。欧洲和日本则是中国出口的重要市场，如果这些市场加征关税，中国的出口将受到阻碍。面对这样的外部环境，中国正在采取“反内卷”策略，即减少低附加值产品的生产，优化产业结构，提升产业竞争力。

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